Altus Group conclut un accord pour l'achat de Finance Active
Altus Group Limitée (TSX : AIF) (la « Société » ou « Altus Group»), l'un des principaux fournisseurs de logiciels, de solutions de données et de services-conseils indépendants pour le secteur mondial de l'immobilier commercial (« CRE »), est heureux d'annoncer que elle a signé un accord (l'« Accord ») concernant le projet d'achat de Finance Active SAS («Finance Active»), un fournisseur leader de solutions SaaS de gestion de dette pour la trésorerie et la gestion d'investissements de la CRE. La Société avait précédemment annoncé le 24 février 2021 qu'elle était en négociations exclusives pour acquérir Finance Active.
La transaction devrait fournir au Groupe Altus une solution SaaS de gestion de dette de premier plan.
Conformément à l'Entente, Altus Group a fait une offre ferme et contraignante pour panne 100 % de Finance Active pour un prix d'achat proposé de 100 millions d'euros (sans dette, sans liquidités et sous réserve d'ajustements), à payer principalement en espèces. Les actionnaires ultimes de Finance Active pourront accepter l'offre et proposer leurs actions au Groupe Altus pour achat sous réserve de l'achèvement du processus du comité d'entreprise (défini ci-dessous).
Fondé en 2000, Finance Active est l'un des principaux fournisseurs européens de solutions SaaS de gestion de la dette et des risques financiers pour la gestion de la trésorerie et des investissements des CRE. La société a son siège à Paris, en France, et sert plus de 3 000 clients à travers l'Europe, notamment des entités publiques, des entreprises et des institutions financières. En 2020, Finance Active a généré un chiffre d'affaires brut d'environ 25 millions d'euros. Si l'acquisition est finalisée, l'équipe de Finance Active rejoindrait l'activité Altus Analytics de la Société.
Détails supplémentaires
La partie en espèces du prix d’achat sera financée principalement par des prélèvements sur la facilité de crédit de la Société.
Conformément aux exigences de la loi française et comme documenté dans l'Accord, Finance Active doit engager une procédure d'information et de consultation avec son Comité d'Entreprise (« Processus du Comité d'Entreprise ») avant que les actionnaires ultimes de Finance Active n'accepte l'offre et signe l'action définitive. convention d'achat. Aux termes de l'accord, les vendeurs ont convenu de clauses d'exclusivité en faveur du Groupe Altus s'étendant jusqu'au 31 décembre 2021.
La convention définitive d'achat d'actions contient d'autres conditions qui doivent être remplies avant que la transaction soit complétée, y compris l'approbation de la Bourse de Toronto. Il est prévu que, si elle est finalisée, la transaction soit finalisée au deuxième trimestre.
Contact clé
Camilla Bartosiewicz
Directeur des communications
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À propos du Groupe Altus Limitée
Altus Group Limited est l'un des principaux fournisseurs de logiciels, de solutions de données et de services de conseil indépendants pour le secteur mondial de l'immobilier commercial.
Nos activités, Altus Analytics et Altus Commercial Real Estate Consulting, reflètent des décennies d'expérience, une gamme d'expertise et des capacités technologiques. Nos solutions permettent aux clients d'analyser, d'obtenir des informations et de reconnaître la valeur de leurs investissements immobiliers.
Basés au Canada, nous comptons environ 2 200 employés dans le monde entier, avec des opérations en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Nos clients comprennent bon nombre des plus grands acteurs mondiaux du secteur de l’immobilier commercial. Altus Group verse un dividende trimestriel de 0,15 $ par action et nos actions sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole AIF. Pour plus d'informations sur Altus Group, veuillez visiter : www.altusgroup.com
Informations prospectives
Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse peuvent constituer des « informations prospectives » au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Toutes les informations contenues dans ce communiqué de presse, autres que les déclarations de faits actuels et historiques, constituent des informations prospectives. Les informations prospectives comprennent, sans toutefois s'y limiter, les convictions et les attentes de Altus Group concernant l'acquisition proposée de Finance Active ainsi que les perspectives opérationnelles et financières et autres attentes qui y sont liées, les avantages qui seraient accordés aux clients, les avantages qui devraient être obtenu grâce à la transaction proposée et à la capacité de la Société à accroître la valeur pour les actionnaires grâce, entre autres choses, à l'accélération de l'expansion du Groupe Altus et à la rapidité de mise sur le marché de la dette CRE, à l'amélioration des capacités mondiales de gestion des actifs et des investissements du Groupe Altus en matière de CRE. , la croissance de l'empreinte géographique de la Société en Europe, l'amélioration de la base de revenus récurrents d'Altus Analytics de la Société ainsi que la fourniture de synergies de ventes croisées avec les solutions ARGUS Software de la Société. De manière générale, les informations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que « peut », « sera », « s'attend à », « croit », « planifie », « serait », « pourrait » et d'autres termes similaires. Toutes les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont accompagnées de cette mise en garde.
Les informations prospectives ne constituent pas et ne peuvent pas constituer une garantie de résultats ou d’événements futurs. Les informations prospectives sont fondées, entre autres, sur des opinions, des hypothèses, des estimations et des analyses qui, bien que considérées comme raisonnables par Altus Group à la date à laquelle les informations prospectives sont fournies, sont intrinsèquement soumises à des risques, incertitudes, éventualités et autres risques importants. facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations réels, les résultats ou événements du secteur soient sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus dans les informations prospectives. Les facteurs ou hypothèses importants qui ont été identifiés et appliqués par Altus Group pour tirer des conclusions ou faire des prévisions ou des projections énoncées dans les informations prospectives comprennent, sans s'y limiter : au marché total adressable pour l'activité Altus Analytics de la Société, ainsi que les initiatives commerciales et opérationnelles du Groupe Altus ; ses attentes en matière de performance future pour ses différentes unités d'affaires, l'exécution réussie des stratégies commerciales du Groupe Altus (y compris le succès de ses initiatives liées à Finance Active) ; des conditions économiques cohérentes et stables ou des conditions sur les marchés financiers ; une législation cohérente et stable dans les différents pays dans lesquels Altus Group opère ; aucun changement perturbateur dans l'environnement technologique ; la possibilité d'acquérir des entreprises relutives ; l'intégration réussie des activités du Groupe Altus ; et la disponibilité continue de professionnels qualifiés. Les informations prospectives sont également soumises à un certain nombre de risques, notamment, mais sans s'y limiter : l'achèvement du processus du comité d'entreprise ; l'effet de toute condition réglementaire supplémentaire, le cas échéant, imposée par les autorités réglementaires ; la réaction des clients, employés et fournisseurs du Groupe Altus et de Finance Active à la transaction proposée ; la capacité d'intégrer rapidement et efficacement les activités et la gestion de Finance Active avec Altus Group; le détournement du temps de gestion sur des questions liées aux transactions. Veuillez consulter les documents réglementaires les plus récents du Groupe Altus sur SEDAR pour plus d'informations sur les déclarations prospectives de la société et pour connaître les risques supplémentaires liés à la société.
Compte tenu de ces risques, incertitudes et autres facteurs, les investisseurs ne devraient pas se fier indûment aux informations prospectives pour prédire les résultats réels. Les informations prospectives reflètent les attentes et les convictions actuelles de la direction concernant les événements futurs et la performance opérationnelle et sont basées sur les informations dont dispose actuellement la direction. Bien que Altus Group ait tenté d'identifier des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des informations prospectives contenues dans le présent document, il existe d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ne soient pas ceux anticipés, estimés ou espérés. Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué sont à jour à la date du présent communiqué de presse et, sauf si la loi applicable l'exige, Altus Group ne s'engage pas à les mettre à jour ou à les réviser pour refléter de nouveaux événements ou circonstances. De plus, Altus Group ne s'engage aucunement à commenter les analyses, attentes ou déclarations faites par des tiers concernant Altus Group, ses résultats financiers ou opérationnels, ou ses titres.