Altus Group consolide son expansion dans les solutions SaaS de gestion de la dette.
Altus Group finalise l'acquisition de Finance Active
Altus Group consolide son expansion dans les solutions SaaS de gestion de la dette.
Altus Group Limited (« Altus Group » ou « la Société ») (TSX : AIF), un fournisseur mondial de logiciels, de solutions de données et de services pour l'immobilier commercial (« CRE »), a annoncé avoir finalisé la transaction pour acquérir Finance Active SAS ( «Finance Active»), l'un des principaux fournisseurs de solutions SaaS de gestion de la dette pour la gestion de la trésorerie et des investissements. La Société avait précédemment annoncé le 9 mars 2021 qu'elle avait conclu un accord pour acheter Finance Active.
L'acquisition présente un certain nombre d'avantages stratégiques attendus pour Altus Group, notamment :
Accélérer son expansion et sa rapidité de mise sur le marché dans la classe d'actifs de la dette, une contiguïté attrayante avec un marché total adressable important et en croissance pour son activité Altus Analytics.
Améliorer ses capacités mondiales de gestion d'actifs et d'investissements CRE avec une solution SaaS de gestion de la dette leader du marché, offrant une portée élargie à tous les segments de clientèle, cas d'utilisation et flux de travail.
Accroître la présence géographique de la société en Europe, un marché stratégique pour Altus Group, avec une équipe hautement performante et culturellement alignée d'environ 160 professionnels et plus de 3 000 clients logiciels.
Améliorer la base de revenus récurrents et le profil de croissance d'Altus Analytics tout en offrant des synergies de ventes croisées attrayantes
« L'acquisition de Finance Active est une étape cruciale pour accélérer notre croissance dans la classe d'actifs de dette, une contiguïté de grande valeur qui correspond très bien à notre feuille de route stratégique et répond à la demande des clients », a déclaré Mike Gordon, PDG du Groupe Altus. « L'élargissement de notre offre à la gestion de la dette permettra à nos clients d'avoir une vue à 360 degrés de leurs investissements, les aidant ainsi à maximiser la valeur et à mieux gérer les risques. Nous sommes impatients de combiner nos équipes talentueuses et nos solutions complémentaires pour mieux servir nos clients.
« En tant que fondateurs de Finance Active, Jacques Descourtieux et moi sommes incroyablement fiers de ce que notre équipe a construit et accompli au cours des deux dernières décennies en établissant une solution de gestion de trésorerie et d'investissement leader sur le marché », a déclaré Patrice Chatard, co-fondateur et co- PDG de Finance Active. « Rejoindre Altus Group représente un nouveau chapitre passionnant pour Finance Active, nous positionnant pour une croissance et une innovation continues en améliorant la valeur que nous pouvons offrir à nos estimés clients et à notre équipe, et en alimentant notre expansion sur de nouveaux marchés.
Fondée en 2000, Finance Active est l'un des principaux fournisseurs européens de solutions SaaS de gestion de la dette et des risques financiers pour la gestion de la trésorerie et des investissements au service des institutions publiques, des entreprises et des institutions financières. Utilisant sa plateforme cloud SaaS multi-tenant et conviviale pour les API, ses solutions aident les clients à numériser et à automatiser des tâches complexes et chronophages avec une vue centralisée des informations financières en temps réel et une large gamme d'outils de surveillance, d'évaluation, de reporting et d'analyse comparative. La société a son siège à Paris, en France, avec une large présence géographique en Europe, comprenant plus de 3 000 clients allant des petites et moyennes entreprises aux grandes institutions mondiales. L’équipe de Finance Active, composée d’environ 160 professionnels, sera intégrée à l’activité Altus Analytics de la société.
La transaction devrait renforcer la base de revenus récurrents de la société tout en offrant des opportunités de croissance à la fois par acquisition et organique pour les revenus et l'EBITDA ajusté du Groupe Altus en 2021. En tant que leader du marché, Finance Active n'a cessé de croître son chiffre d'affaires, générant un chiffre d'affaires brut d'environ 25,0 millions d'euros (environ 38,3 millions de dollars canadiens) en 2020.
Soutenus par des contrats d’abonnement pluriannuels et un taux de rétention brut d’environ 90 %, environ 90 % des revenus de Finance Active sont récurrents, conformément à la définition des revenus Over Time du Groupe Altus.
Au cours des trois dernières années, les marges d'EBITDA ajusté ont été de l'ordre de 20 %. Comme l'exigent les IFRS, Altus Group subira un ajustement comptable sur les revenus différés de Finance Active en 2021, ce qui aura également un impact sur les marges d'EBITDA ajusté en 2021 avant qu'elles ne reviennent à un taux d'exécution plus normalisé en 2022. À plus long terme, avec un profil de croissance amélioré Grâce à l'adhésion au Groupe Altus, la rentabilité de Finance Active et les marges d'EBITDA ajusté devraient augmenter. L'acquisition devrait avoir un effet relutif financièrement sur le BPA ajusté du Groupe Altus à partir de 2022.
Le prix d'achat de cette acquisition s'élevait à environ 106,5 millions d'euros (environ 157,7 millions de dollars canadiens), sous réserve d'ajustements. À la clôture, Altus Group a payé un total de 89,2 millions d'euros (environ 132,1 millions de dollars canadiens) en espèces, financé par un tirage sur la facilité de crédit de la Société. De plus, Altus Group a émis 303 177 actions ordinaires à certains membres de l'équipe de direction de Finance Active, en contrepartie de l'acquisition de leurs actions.
Ces actions ordinaires seront détenues en mains tierces et seront acquises et libérées sur trois ans à chaque anniversaire de la date de clôture, sous réserve du maintien de l'emploi et du respect de certaines modalités et conditions. Dans le cadre du prix d'achat, 4,8 millions d'euros en espèces (environ 7,1 millions de dollars canadiens) sont payables sur deux ans après la clôture, sous réserve du respect de certaines conditions.
Contact clé

Camilla Bartosiewicz
Directrice des communications
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À propos du Groupe Altus Limitée
Altus Group Limited est l'un des principaux fournisseurs de logiciels, de solutions de données et de services de conseil indépendants pour le secteur mondial de l'immobilier commercial.
Nos activités, Altus Analytics et Altus Commercial Real Estate Consulting, reflètent des décennies d'expérience, une gamme d'expertise et des capacités technologiques. Nos solutions permettent aux clients d'analyser, d'obtenir des informations et de reconnaître la valeur de leurs investissements immobiliers.
Basés au Canada, nous comptons environ 2 300 employés dans le monde entier, avec des opérations en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Nos clients comprennent bon nombre des plus grands acteurs mondiaux du secteur de l’immobilier commercial. Altus Group verse un dividende trimestriel de 0,15 $ par action et nos actions sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole AIF. Pour plus d'informations sur Altus Group, veuillez visiter : www.altusgroup.com.
Informations prospectives
Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse peuvent constituer des « informations prospectives » au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Toutes les informations contenues dans ce communiqué de presse, autres que les déclarations de faits actuels et historiques, constituent des informations prospectives. Les informations prospectives comprennent, sans s'y limiter, les convictions et les attentes du Groupe Altus concernant l'acquisition de Finance Active et les perspectives opérationnelles et financières et autres attentes qui y sont liées, les avantages qui seraient accordés aux clients, les avantages qui devraient être obtenus. en raison de la transaction proposée et de la capacité de la Société à accroître la valeur pour les actionnaires grâce, entre autres choses, à l'accélération de l'expansion et à la rapidité de mise sur le marché du Groupe Altus dans la classe d'actifs de dette, à l'amélioration des actifs et des investissements mondiaux en matière de CRE du Groupe Altus. capacités de gestion, la croissance de l'empreinte géographique de la Société en Europe, l'amélioration de la base de revenus récurrents d'Altus Analytics de la Société ainsi que la fourniture de synergies de ventes croisées avec les solutions ARGUS Software de la Société et l'augmentation des Rentabilité et marges d'EBITDA ajusté de Finance Active. De manière générale, les informations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que « peut », « sera », « s'attend à », « croit », « planifie », « serait », « pourrait » et d'autres termes similaires. Toutes les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont accompagnées de cette mise en garde.
Les informations prospectives ne constituent pas et ne peuvent pas constituer une garantie de résultats ou d’événements futurs. Les informations prospectives sont fondées, entre autres, sur des opinions, des hypothèses, des estimations et des analyses qui, bien que considérées comme raisonnables par Altus Group à la date à laquelle les informations prospectives sont fournies, sont intrinsèquement soumises à des risques, incertitudes, éventualités et autres risques importants. facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations réels, les résultats ou événements du secteur soient sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus dans les informations prospectives. Les facteurs ou hypothèses importants qui ont été identifiés et appliqués par Altus Group pour tirer des conclusions ou faire des prévisions ou des projections énoncées dans les informations prospectives comprennent, sans s'y limiter : au marché total adressable pour l'activité Altus Analytics de la Société, ainsi que les initiatives commerciales et opérationnelles du Groupe Altus ; ses attentes en matière de performance future pour ses différentes unités d'affaires, l'exécution réussie des stratégies commerciales du Groupe Altus (y compris le succès de ses initiatives liées à Finance Active) ; des conditions économiques cohérentes et stables ou des conditions sur les marchés financiers ; une législation cohérente et stable dans les différents pays dans lesquels Altus Group opère ; aucun changement perturbateur dans l'environnement technologique ; la possibilité d'acquérir des entreprises relutives ; l'intégration réussie des activités du Groupe Altus ; et la disponibilité continue de professionnels qualifiés. Les informations prospectives sont également soumises à un certain nombre de risques, y compris, sans toutefois s'y limiter : la réaction des clients, employés et fournisseurs du Groupe Altus et de Finance Active à la transaction ; la capacité d'intégrer rapidement et efficacement les activités et la gestion de Finance Active avec Altus Group; le détournement du temps de gestion sur des questions liées aux transactions. Veuillez consulter les documents réglementaires les plus récents du Groupe Altus sur SEDAR pour plus d'informations sur les déclarations prospectives de la société et pour connaître les risques supplémentaires liés à la société.
Compte tenu de ces risques, incertitudes et autres facteurs, les investisseurs ne devraient pas se fier indûment aux informations prospectives pour prédire les résultats réels. Les informations prospectives reflètent les attentes et les convictions actuelles de la direction concernant les événements futurs et la performance opérationnelle et sont basées sur les informations dont dispose actuellement la direction. Bien que Altus Group ait tenté d'identifier des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des informations prospectives contenues dans le présent document, il existe d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ne soient pas ceux anticipés, estimés ou espérés. Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué sont à jour à la date du présent communiqué de presse et, sauf si la loi applicable l'exige, Altus Group ne s'engage pas à les mettre à jour ou à les réviser pour refléter de nouveaux événements ou circonstances. De plus, Altus Group ne s'engage aucunement à commenter les analyses, attentes ou déclarations faites par des tiers concernant Altus Group, ses résultats financiers ou opérationnels, ou ses titres.
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