Les trois principaux obstacles en matière de données que nous continuons de constater lors du processus d'évaluation immobilière

Les évaluations de biens immobiliers commerciaux sont aussi bonnes que les données sur lesquelles elles sont fondées

« Garbage in, garbage out » est une expression populaire qui est malheureusement liée aux données qui déterminent les résultats de évaluations d'immobilier commercial. Mais les mauvaises données en matière d'évaluation immobilière ne se résument pas toujours à un seul problème comme une évaluation inexacte.

Dans cet article, nous révélerons les trois principaux obstacles en matière de données qui empêchent les gestionnaires de fonds immobiliers commerciaux, les gestionnaires de portefeuille et les gestionnaires d'actifs d'accéder aux informations de valorisation dont ils ont besoin pour prendre de bonnes décisions d'investissement et partager des options sur la façon de surmonter ces obstacles.

Surmontez vos obstacles en matière de données

Dans le cadre de centaines de projets clients et de milliers de conversations avec nos clients, nous avons aidé certains des plus grands fonds immobiliers commerciaux ouverts et fermés à surmonter les trois obstacles courants suivants, à présenter leur meilleure vision de la valeur de leurs portefeuilles et à les équiper. avec les bonnes données dont ils ont besoin pour prendre des décisions d’investissement éclairées.

Obstacle 1 : Établir une confiance méthodique dans vos propres données immobilières commerciales

La qualité des données utilisées pour prendre une décision peut avoir un impact important sur les résultats commerciaux, il s'agit d'une corrélation largement acceptée. Malheureusement, reconnaître cette corrélation et être capable de l’aborder de manière globale se situent à deux niveaux de difficulté totalement différents.

Plongeons dans une liste de contrôle des « bonnes données » pour mieux comprendre les défis et la manière dont nous aidons les fonds à produire de bonnes données sur lesquelles ils peuvent systématiquement compter :

S'assurer que les données sont à jour

Les conditions du marché ont été plus volatiles au cours des deux dernières années, ce qui signifie que ce qui était vrai il y a un quart ou même un mois pour la valeur d'une propriété n'est peut-être plus vrai aujourd'hui. Cela laisse aux gestionnaires de fonds et à leurs équipes une vision obsolète de leurs actifs et de leurs portefeuilles.

Par conséquent, de nombreux fonds immobiliers commerciaux ont commencé à augmenter la fréquence de leurs évaluations immobilières afin de maintenir une perspective à jour sur leurs investissements. Cependant, cela peut introduire des complications organisationnelles et liées aux ressources liées à l'obtention d'un volume accru d'évaluations.

Nous nous efforçons de supprimer le fardeau des ressources et la complexité liés à la gestion des évaluations grâce à :

• Notre réseau national d'évaluateurs

• Servir de niveau de gestion à la propre sélection d'évaluateurs d'un fonds

• Centraliser et organiser les flux de données et d'informations qui circulent entre le fonds et l'évaluateur tout au long du processus de valorisation via notre plateforme logicielle de gestion de valorisation

Que nous soyons engagés dans les trois options ou dans une seule, les fonds immobiliers commerciaux bénéficient de nos décennies d'expérience en matière d'évaluation, qui réalisent avec succès plus de 10 000 évaluations par trimestre.

Des données impartiales

La vérité des données est fondamentale pour prendre une décision d’investissement éclairée ou pour inspirer confiance à toutes les parties à un accord, que les chiffres finissent par être supérieurs ou inférieurs à ce qui est souhaité.

En tant que leader des services de gestion de valorisation avec plus de 200 fonds et 24 des 26 fonds ODCE, nous avons bâti une réputation de confiance sur le marché où les fonds et les auditeurs savent que nous avons l'intention de fournir un niveau élevé de satisfaction lorsqu'il s'agit de vient au évaluations d'immobilier commercial nous gérons.

Format de données standardisé

De combien de manières peut-on représenter la superficie d’un immeuble de bureaux ? Les équipes de gestion de fonds savent quel genre de casse-tête les écarts entre les évaluations et entre les évaluateurs peuvent créer des évaluations précises.

C'est pourquoi nous avons développé l'expertise et les solutions technologiques nécessaires pour ingérer toutes les évaluations que nous gérons et assurer la cohérence des données afin que les clients puissent compter sur une comparaison « pommes avec pommes ».

Disposer de données précises et transparentes

La transparence des données est de plus en plus importante pour les fonds immobiliers commerciaux, en particulier pour tenir les commanditaires informés de la santé d'un investissement partagé ou pour que les deux parties à une transaction aient confiance dans la véracité d'une transaction. Par conséquent, nous maintenons des journaux d’audit automatisés complets de chaque évaluations d'immobilier commercial nous travaillons dessus.

Les gestionnaires de fonds savent qu'ils peuvent revenir en arrière à tout moment lors de l'élaboration d'une évaluation pour savoir quelles données ont été modifiées, quand elles se sont produites et qui a été impliqué. En ce qui concerne l’exactitude, nous surveillons activement les exceptions de données qui pourraient conduire à des inexactitudes en tirant parti des mêmes technologies que celles que nous avons conçues pour suivre et auditer chaque étape du processus d’évaluation – c’est votre tranquillité d’esprit.

Obstacle 2 : Comprendre comment votre portefeuille d'actifs immobiliers commerciaux se compare à celui du marché

Les décisions d’investissement concernant les actifs immobiliers commerciaux, les portefeuilles et les fonds ne doivent jamais être prises en vase clos.

Pour prendre de bonnes décisions d'investissement stratégiques, les fonds ont besoin d'informations quantifiables sur le marché pour raconter une histoire contextuelle et factuelle expliquant pourquoi leurs propriétés fonctionnent comme elles le font sur une base individuelle et globale, et comment leurs portefeuilles se comparent à l'ensemble du marché.

Voici quelques exemples de la manière dont la connaissance du marché peut mieux éclairer les décisions tout au long du cycle de vie de l’investissement immobilier :

• Acquisition : Une analyse comparative appropriée se traduit par une confiance accrue dans vos hypothèses de marché et dans la façon dont un actif s'intégrera dans le reste de votre portefeuille.

• Opération : L’exploitation d’indicateurs de référence clés d’année en année dans la planification commerciale annuelle permet d’améliorer la prise de décision.

• Jeter ou repositionner : Les comparaisons de marché fournissent des éléments de déclenchement utiles pour évaluer si un actif a atteint un sommet de performance et est dans une position privilégiée pour être vendu.

Pour répondre aux cas d'utilisation ci-dessus et à de nombreuses autres exigences basées sur l'intelligence de marché pour la prise de décision, vous avez besoin de nombreuses données fiables, cohérentes et opportunes sur le marché afin d'en dériver des références et des analyses statistiquement pertinentes.

Il s'agit d'une entreprise extrêmement exigeante pour une société d'investissement individuelle et c'est pourquoi nous concentrons de nombreuses ressources sur le soutien attribution des performances besoins des fonds que nous servons. Soutenir la gestion de l'évaluation de milliers de propriétés institutionnelles dans plus de 200 fonds d'investissement immobilier ; nous:

1. Produire des points de données d'évaluation anonymisés à partir d'un sous-ensemble de ces propriétés

2. Vérifiez et standardisez les données pour révéler les moteurs sous-jacents de la performance du marché.

3. Illustrer comment les marchés financiers et les fondamentaux des flux de trésorerie influencent les rendements immobiliers.

En alliant la richesse des données de marché et les connaissances combinées de plus de 170 professionnels du conseil immobilier implantés dans les principaux marchés métropolitains du monde, nous surveillons les investissements, les transactions de location et les facteurs macro-économiques pour comprendre les tendances régionales.

Ces informations sont fournies trimestriellement aux fonds que nous servons via des sessions collaboratives pour expliquer la performance globale de leur portefeuille qualitativement et quantitativement par rapport au marché.

Obstacle 3 : Obtenir des informations significatives à partir des données collectées pour guider les décisions d'investissement

En tant que fonds immobilier commercial, franchir avec succès le troisième obstacle en matière de données signifie que vous disposez de :

1. Mise en place d'un moyen évolutif de collecte cohérente de données d'évaluation de haute qualité

2. Superposez vos données de valorisation avec des données de marché de qualité similaire

3. Organisez vos données en informations faciles à utiliser.

Pour franchir le dernier obstacle, une organisation doit commencer à effectuer des analyses et à transformer les informations en informations exploitables qui permettront une bonne prise de décision. Cela peut sembler une progression typique, mais pour devenir véritablement un fonds d’investissement axé sur la connaissance, vous aurez besoin de la bonne technologie et des bonnes personnes pour tirer le meilleur parti de votre trésor d’informations.

De nombreux fonds immobiliers commerciaux ne disposent pas des ressources et des outils internes nécessaires pour y parvenir. Altus comble cette lacune en combinant nos atouts uniques en tant que leader en matière de données immobilières, de logiciels et de services-conseils experts.

Fournir les outils

Les fonds immobiliers commerciaux utilisent directement notre plateforme logicielle de gestion d'évaluation pour aider à gérer l'ensemble du cycle de vie du processus d'évaluation et à collaborer entre les différentes parties impliquées.

Non seulement cette plateforme centralise leurs données et organise leurs évaluations, mais elle fournit également des indicateurs opérationnels et de performance clés via un tableau de bord de business intelligence intégré à l'application avec des options pour générer des rapports sur les hypothèses d'évaluation, les tendances historiques et de nombreuses autres mesures essentielles pour approfondir dans un actif ou un fonds.

Livraison des données

La plupart des données de marché que nous générons (comme mentionné dans Hurdle 2) sont intégrées à notre plateforme logicielle de gestion de valorisation afin que les gestionnaires de fonds puissent comprendre directement la performance de leurs investissements par rapport à leurs pairs.

De plus, les gestionnaires de fonds peuvent obtenir une meilleure visibilité sur les performances des fonds ou des partenaires individuels en les comparant à un indice de référence robuste que nous avons développé en collaboration avec le NCREIF, l'indice de référence officiel des fonds ODCE.

Fournir l'expertise

Les fonds que nous servons peuvent compter sur nous pour fournir des informations essentielles sur le marché et des conseils d'experts afin de prendre des décisions éclairées basées sur des valeurs d'actifs précises et opportunes. Qu'il s'agisse d'augmenter l'équipe existante d'un gestionnaire de fonds ou de prendre en charge un nouveau projet, nous pouvons couvrir tout le spectre pour répondre aux besoins continus en matière de gestion de fonds, de portefeuille et d'actifs :

• Atténuez les risques liés aux acquisitions grâce à une due diligence financière

• S'assurer que le profit est réalisé sur un développement

• Maintenez une visibilité approfondie sur les performances de vos actifs

• Analyser la légitimité des hypothèses pour des décisions importantes de vente ou de repositionnement

Conclusion

Surmonter l’un de ces obstacles en matière de données peut faire une différence considérable dans l’amélioration de la qualité de vos évaluations immobilières commerciales. Si votre organisation cherche à surmonter les défis décrits, sachez que tirer parti de nos outils et de notre expertise est l’une des meilleures façons de raconter cette histoire.

Grâce à des journaux d'audit d'évaluation accessibles, des modèles standardisés, une attribution de performance robuste, des processus collaboratifs basés sur des systèmes tout au long du cycle de vie de l'évaluation et des ressources d'experts ; nous pouvons fournir des données complètes, des informations sur le marché et des informations lorsque vous en avez besoin.